LPL Financial
34años
Asesor con más experiencia en Fox Point
26años
Michael Olson
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Michael Olson lleva 26 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fox Point, Wisconsin. Después de seis años en Chase Investment Services y dos años en Eagle Strategies, Michael se unió a J.P. Morgan Securities en 2012, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 9 asesores con oficina en Fox Point, y uno de 9 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina8737 North Port Washington Road, Fox Point, WI 53217
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2012 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2006 – 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- oct 2004 – jun 2006Eagle Strategies LLCAnteriormente
- 2001 – 2004Security First AdvisorsAnteriormente
Contacto Michael
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Michael. 8737 North Port Washington RoadFox Point, WI 53217Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Michael Olson. Michael trabaja en la oficina de Fox Point, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 9% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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