Lanark Financial
47años
Asesor con más experiencia en Dubuque
30años
Con sede en Dubuque, Iowa, Brian Ormord es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Brian trabaja con LPL Financial desde 2005. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 170 asesores con oficina en Dubuque, y uno de 151 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Dubuque
Oficina1975 Jfk Rd, Dubuque, IA 52002
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidad
- 2005 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Contacto Brian
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Brian. 1975 Jfk RdDubuque, IA 52002Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Brian Ormord. Brian trabaja en la oficina de Dubuque, IA.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 11% en experiencia en Dubuque.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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