Independent Financial Group
36años
Asesor con más experiencia en Yucaipa
32años
Aaron Bitran
Asesor financiero en LPL Financial
Aaron Bitran es asesor financiero fiduciario en Yucaipa, California, con 32 años en la industria. Aaron se unió a LPL Financial en 2025, después de diez años en Cuso Financial Services y un año en Essex National Securities. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 14 asesores con oficina en Yucaipa, y uno de 14 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en California
Oficina31485 Yucaipa Blvd Unit 1, Yucaipa, CA 92399
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2015 – 2025Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
- 2010 – 2015LPL Financial LLCAnteriormente
- ene 2010 – oct 2010Essex National Securities, LLCAnteriormente
- mar 2009 – ene 2010Arrowhead Investment Center, LLCAnteriormente
- sept 2008 – mar 2009Integrity Planners Inc.Anteriormente
- feb 2005 – jun 2006Ifmg Securities, Inc.Anteriormente
Contacto Aaron
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Aaron. 31485 Yucaipa Blvd Unit 1Yucaipa, CA 92399Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Aaron
Adaptadas al registro y la firma de Aaron.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Aaron
¿Cómo contacto a Aaron?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Aaron Bitran. Aaron trabaja en la oficina de Yucaipa, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Aaron como asesor financiero?
Aaron está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 13% en experiencia en California.
¿Qué licencias tiene Aaron?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Aaron es fiduciario?
Aaron está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Aaron?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Aaron su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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