J.P. Morgan Securities
47años
Top 1% en experiencia en Miami
26años
Candice Mora
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Candice Mora lleva 26 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Miami, Florida. Candice se unió a Wells Fargo Advisors en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 3158 asesores con oficina en Miami, y uno de 3035 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 14% en experiencia en Miami
Oficina3250 Mary Street Suite 206, 2nd Floor, Miami, FL 33133
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2004 – 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Candice
Adaptadas al registro y la firma de Candice.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Candice
¿Cómo contacto a Candice?
Llame a la oficina local de Candice al (786) 688-7500 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Candice Mora.
¿Cuánto tiempo lleva Candice como asesor financiero?
Candice está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 14% en experiencia en Miami.
¿Qué licencias tiene Candice?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Candice es fiduciario?
Candice está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Candice?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Candice su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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