Raymond James & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Wellesley
32años
David Javaheri
Nombre completo en el registro: David Roben Javaheri
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Wellesley, Massachusetts, David Javaheri es asesor financiero fiduciario con 32 años de experiencia en la industria. David trabaja con Morgan Stanley desde 2009; antes pasó un año en Morgan Stanley & Co. y cuatro años en Merrill. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 446 asesores con oficina en Wellesley, y uno de 393 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en todo el país
Oficina112 Worcester Street, Wellesley, MA 02481
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- ene 2008 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 2004 – 2008MerrillAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por David Javaheri. David trabaja en la oficina de Wellesley, MA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 13% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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