Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boca Raton
32años
Daniel Feniger
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Daniel Feniger es asesor financiero fiduciario en Boca Raton, Florida, con 32 años en la industria. Daniel se unió a Cetera Investment Advisers en 2023, después de 15 años en Summit Financial Group y 12 años en UBS Financial Services. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1651 asesores con oficina en Boca Raton, y uno de 1499 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1994)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en Florida
Oficina225 NE Mizner Blvd Suite 5550, Boca Raton, FL 33432
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2006 – 2021Summit Financial Group Inc.Anteriormente
- 1994 – 2006UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cetera Investment Advisers al 310-257-7880 y pregunte por Daniel Feniger. Daniel trabaja en la oficina de Boca Raton, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1994, unos 32 años. Top 13% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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