Merrill
44años
Asesor con más experiencia en Santa Rosa
30años
John Demarest
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Con sede en Santa Rosa, California, John Demarest es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. John trabaja con Raymond James & Associates desde 2024; antes pasó seis años en Morgan Stanley. Raymond James & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 283 asesores con oficina en Santa Rosa, y uno de 262 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en todo el país
Oficina3558 Round Barn Blvd. Suite 201, Santa Rosa, CA 95403
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2018 – 2024Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Raymond James & Associates al 727-567-1000 y pregunte por John Demarest. John trabaja en la oficina de Santa Rosa, CA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 1997, unos 30 años. Top 17% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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