Edward Jones
19años
Top 20% en experiencia en Waynesboro
32años
Eric Shank lleva 32 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Waynesboro, Pennsylvania. Después de 18 años en Woodbury Financial Services, Eric se unió a Osaic Wealth en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 10 asesores con oficina en Waynesboro, y uno de 10 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia32 años (desde 1995)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Waynesboro
Oficina11001 Anthony Hwy, Waynesboro, PA 17268
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2006 – 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Eric
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Eric. 11001 Anthony HwyWaynesboro, PA 17268Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Eric Shank. Eric trabaja en la oficina de Waynesboro, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 1995, unos 32 años. Asesor con más experiencia en Waynesboro.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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