Strategic Advisers
22años
Top 11% en experiencia en Strategic Advisers
31años
Patrick Lyons
Nombre completo en el registro: Patrick Alan Lyons
Asesor financiero en Lyons DEN Capital
Patrick Lyons lleva 31 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Zebulon, North Carolina. Después de 11 años en NCM Capital Management Group, Patrick se unió a Lyons DEN Capital en 2025, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y tarifas por rendimiento.
Uno de 6 asesores con oficina en Zebulon, y uno de 5 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1995)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Zebulon
OficinaZebulon, NC
FirmaLyons DEN Capital
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$350,000
Estados con licencia ?1 estado
Services through Lyons DEN Capital
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadLyons DEN CapitalFirma actual
- 2006 – 2010Lyons DEN CapitalAnteriormente
- 2001 – 2011NCM Capital Management Group Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(919) 656-4097Lyons DEN Capital oficina principal Zebulon, NCOficina · Cómo llegar Página de LinkedInLyons DEN Capital¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Lyons DEN Capital al (919) 656-4097 y pregunte por Patrick Lyons. Patrick trabaja en la oficina de Zebulon, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1995, unos 31 años. Asesor con más experiencia en Zebulon.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Lyons DEN Capital informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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