Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Melville
29años
Terrence Murphy
Nombre completo en el registro: Terrence E Murphy
Asesor financiero en UBS Financial Services
Con sede en Melville, New York, Terrence Murphy es asesor financiero fiduciario con 29 años de experiencia en la industria. Terrence trabaja con UBS Financial Services desde 2021; antes pasó diez años en Merrill. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1293 asesores con oficina en Melville, y uno de 1085 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina58 South Service Road Suite 310, Melville, NY 11747
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2011 – 2021MerrillAnteriormente
Contacto Terrence
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Terrence. 58 South Service Road Suite 310Melville, NY 11747Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Terrence
Adaptadas al registro y la firma de Terrence.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Terrence
¿Cómo contacto a Terrence?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Terrence Murphy. Terrence trabaja en la oficina de Melville, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Terrence como asesor financiero?
Terrence está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Terrence?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Terrence es fiduciario?
Terrence está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Terrence?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Terrence su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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