Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Overland Park
31años
Daniel Berman
Asesor financiero en Strategic Advisers
Daniel Berman lleva 31 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Overland Park, Kansas. Después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y 18 años en Charles Schwab & CO., Daniel se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 2517 asesores con oficina en Overland Park, y uno de 2258 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1995)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaOverland Park, KS
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2001 – 2019Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Daniel. Overland Park, KSOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Daniel Berman. Daniel trabaja en la oficina de Overland Park, KS.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1995, unos 31 años. Top 2% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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40 Corporate Woods Building 9401 Indian Creek Parkway, Suite 1100
Overland Park, KS 66210
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