Park Avenue Securities
41años
Asesor con más experiencia en Yorktown Heights
30años
Patrick Devaney
Nombre completo en el registro: Patrick Joseph Devaney
Asesor financiero en LPL Financial
Con sede en Yorktown Heights, New York, Patrick Devaney es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con LPL Financial desde 2021; antes pasó seis años en Ameriprise Financial Services y dos años en Citigroup Global Markets. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 26 asesores con oficina en Yorktown Heights, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Yorktown Heights
Oficina1911 Commerce Street, Yorktown Heights, NY 10598
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2014 – 2020Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
- mayo de 2007 – mar 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- 2004 – 2007Citicorp Investment ServicesAnteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(914) 214-8875Pregunte por Patrick. (704) 733-3300Oficina principal · Fort Mill, SC 1911 Commerce StreetYorktown Heights, NY 10598Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (914) 214-8875 o a la oficina principal de LPL Financial al (704) 733-3300, y pregunte por Patrick Devaney.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 15% en experiencia en Yorktown Heights.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
J.P. Morgan Securities
38años
Top 1% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Osaic Wealth
34años
Top 10% en experiencia en todo el país
J.P. Morgan Securities
29años
Top 6% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Citigroup Global Markets
26años
Top 14% en experiencia en Citigroup Global Markets
LPL Financial
26años
Más experiencia que el 74% de los asesores en todo el país