Janney Montgomery Scott
46años
Asesor con más experiencia en Aiken
42años
Patrick Botula
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Patrick Botula lleva 42 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Aiken, South Carolina. Después de dos años en UBS Financial Services, Patrick se unió a Raymond James & Associates en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 56 asesores con oficina en Aiken, y uno de 55 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1985)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en South Carolina
OficinaAiken, SC
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- sept 2021 – jul 2023UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2012 – 2021UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Raymond James & Associates al 727-567-1000 y pregunte por Patrick Botula. Patrick trabaja en la oficina de Aiken, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1985, unos 42 años. Top 2% en experiencia en South Carolina.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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