Novem Group
45años
Asesor con más experiencia en Novem Group
31años
Con sede en Topsfield, Massachusetts, James Ugone es asesor financiero fiduciario con 31 años de experiencia en la industria. James trabaja con Novem Group desde 2014; antes pasó menos de un año en American Portfolios Advisors. Novem Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 21 asesores con oficina en Topsfield, y uno de 19 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en todo el país
Oficina7 Grove Street Suite 301, Topsfield, MA 01983
FirmaNovem Group
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$390,736
Asesores en la firma22
Estados con licencia ?1 estado
Services through Novem Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- dic 2014 – dic 2014American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
- 2014 – actualidadNovem GroupFirma actual
- 2006 – 2014American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto James
(585) 348-9525Sede central de la firma en Rochester, NY. Pregunte por James. 7 Grove Street Suite 301Topsfield, MA 01983Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.NOVEMGROUP.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Novem Group al (585) 348-9525 y pregunte por James Ugone. James trabaja en la oficina de Topsfield, MA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1996, unos 31 años. Top 15% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Novem Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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