Waverly Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Birmingham
30años
Michael Smith lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Birmingham, Alabama. Después de dos años en Osaic Services y tres años en Securian Financial Services, Michael se unió a Osaic Wealth en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1247 asesores con oficina en Birmingham, y uno de 1090 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en todo el país
Oficina3800 Colonnade Parkway Suite 600, Birmingham, AL 35243
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2021 – 2023Osaic Services, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2021Securian Financial Services, Inc.Anteriormente
- mar 2017 – ago 2018MML Investors Services, LLCAnteriormente
- nov 2015 – mar 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Michael
3800 Colonnade Parkway Suite 600Birmingham, AL 35243Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 821-5100Sede central: Osaic Wealth · Scottsdale, AZ
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Michael Smith. Michael trabaja en la oficina de Birmingham, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 15% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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