UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
30años
David Byrd
Nombre completo en el registro: David Joseph Byrd
Asesor financiero en Raymond James & Associates
David Byrd lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Después de 13 años en Merrill, David se unió a Raymond James & Associates en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en Texas
Oficina200 Crescent Court Suite 550, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 1996 – 2010MerrillAnteriormente
Contacto David
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por David. 200 Crescent Court Suite 550Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por David Byrd. David trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 13% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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