LPL Financial
37años
Asesor con más experiencia en Neenah
31años
David Risgaard
Nombre completo en el registro: David William Risgaard
Asesor financiero en North Star Asset Management
David Risgaard es asesor financiero fiduciario en Neenah, Wisconsin, con 31 años en la industria. David se unió a North Star Asset Management en 1996, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. David tiene la designación CFA.
Uno de 66 asesores con oficina en Neenah, y uno de 61 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia31 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Neenah
Oficina134 E. Wisconsin Ave. One Neenah Center, Suite 300, Neenah, WI 54956
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$898,066
Asesores en la firma13
Estados con licencia ?1 estado
Services through North Star Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 1996 – actualidadNorth Star Asset Management Inc.Firma actual
Contacto David
(920) 729-7900North Star Asset Management oficina principal 134 E. Wisconsin Ave. One Neenah Center, Suite 300Neenah, WI 54956Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.NORTHSTARINVESTMENTS.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a North Star Asset Management al (920) 729-7900 y pregunte por David Risgaard. David trabaja en la oficina de Neenah, WI.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1996, unos 31 años. Top 11% en experiencia en Neenah.
¿Qué licencias tiene David?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
North Star Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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