UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
30años
Carla Wright
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Atlanta, Georgia, Carla Wright es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Carla trabaja con Morgan Stanley desde 2022; antes pasó siete años en Merrill y ocho años en UBS Financial Services. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Atlanta
Oficina3280 Peachtree Road North East Suite1600, Atlanta, GA 30305
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2015 – 2022MerrillAnteriormente
- 2007 – 2015UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2003 – 2007Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Carla
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Carla. 3280 Peachtree Road North East Suite1600Atlanta, GA 30305Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Carla
Adaptadas al registro y la firma de Carla.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Carla
¿Cómo contacto a Carla?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Carla Wright. Carla trabaja en la oficina de Atlanta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Carla como asesor financiero?
Carla está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 15% en experiencia en Atlanta.
¿Qué licencias tiene Carla?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Carla es fiduciario?
Carla está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Carla?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Carla su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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