MML Investors Services
44años
Asesor con más experiencia en Newtown Square
30años
Michael Root
Nombre completo en el registro: Michael Patrick Root
Asesor financiero en MML Investors Services
Michael Root es asesor financiero en Newtown Square, Pennsylvania, con 30 años en la industria. Michael se unió a MML Investors Services en 2017, después de dos años en Newsquare Capital y dos años en MSI Financial Services. MML Investors Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 16% en experiencia en todo el país
Oficina16 Campus Blvd Suite 200, Newtown Square, PA 19073
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$249,379
Asesores en la firma5,093
Estados con licencia ?2 estados
Services through MML Investors Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadMML Investors Services, LLCFirma actual
- feb 2016 – dic 2017Newsquare Capital, LLCAnteriormente
- 2015 – 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2002 – 2015New England SecuritiesAnteriormente
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a MML Investors Services al (413) 226-0000 y pregunte por Michael Root. Michael trabaja en la oficina de Newtown Square, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 16% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Michael?
MML Investors Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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