Focus Partners Wealth
42años
Asesor con más experiencia en Laguna Beach
30años
Diane Wegener lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Laguna Beach, California. Diane se unió a Edward Jones en 2007, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 59 asesores con oficina en Laguna Beach, y uno de 49 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en Edward Jones
Oficina1100 South Coast Highway Suite 219, Laguna Beach, CA 92651
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?2 estados
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2007 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Diane
Oficina local(949) 628-0500Pregunte por Diane. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 1100 South Coast Highway Suite 219Laguna Beach, CA 92651Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Diane
Adaptadas al registro y la firma de Diane.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Diane
¿Cómo contacto a Diane?
Llame a la oficina local de Diane al (949) 628-0500 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Diane Wegener.
¿Cuánto tiempo lleva Diane como asesor financiero?
Diane está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 5% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Diane?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Diane es fiduciario?
Diane está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Diane?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Diane su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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