LPL Financial
39años
Asesor con más experiencia en Wylie
30años
Mark Benjamin Patsy
Asesor financiero en Federated Investment Counseling
Mark Benjamin Patsy es asesor financiero fiduciario en Wylie, Texas, con 30 años en la industria. Mark se unió a Federated Investment Counseling en 2004, una firma que ofrece administración de inversiones, administración de fondos privados y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 29 asesores con oficina en Wylie, y uno de 23 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Wylie
OficinaWylie, TX
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$581,646
Asesores en la firma242
Estados con licencia ?1 estado
Services through Federated Investment Counseling
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidad
- 2010 – actualidad
- 2009 – actualidadFederated Securities Corp.Actual
- 2004 – actualidadFederated Investment CounselingFirma actual
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Federated Investment Counseling al 412-288-1900 y pregunte por Mark Benjamin Patsy. Mark trabaja en la oficina de Wylie, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 7% en experiencia en Wylie.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Federated Investment Counseling informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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