Csenge Advisory Group
47años
Asesor con más experiencia en Clearwater
30años
Stephen Devlin
Nombre completo en el registro: Stephen Eric Devlin
Asesor financiero en LPL Financial
Stephen Devlin lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Clearwater, Florida. Después de tres años en WS Griffith Securities, Stephen se unió a LPL Financial en 2015, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. Stephen tiene la designación CFP®.
Uno de 444 asesores con oficina en Clearwater, y uno de 394 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 16% en experiencia en Florida
OficinaClearwater, FL
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 1999 – 2002WS Griffith Securities, Inc.Anteriormente
Contacto Stephen
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Stephen. Clearwater, FLOficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Stephen Devlin. Stephen trabaja en la oficina de Clearwater, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 16% en experiencia en Florida.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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