Stifel, Nicolaus & Company
45años
Asesor con más experiencia en Hauppauge
19años
Con sede en Hauppauge, New York, John Patsy es asesor financiero fiduciario con 19 años de experiencia en la industria. John trabaja con LPL Financial desde 2018. John tiene la designación CFP®.
Uno de 350 asesores con oficina en Hauppauge, y uno de 261 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en New York
Oficina900 Route 111, Suite 280, Hauppauge, NY 11788
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Contacto John
900 Route 111, Suite 280Hauppauge, NY 11788Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(704) 733-3300Sede central: LPL Financial · Fort Mill, SC Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por John Patsy. John trabaja en la oficina de Hauppauge, NY.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2008, unos 19 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene John?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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