RBC Capital Markets
46años
Top 1% en experiencia en Boise
30años
Jack Thomas
Asesor financiero en Clear Creek Financial Management
Con sede en Boise, Idaho, Jack Thomas es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Jack trabaja con Clear Creek Financial Management desde 2022; antes pasó 13 años en Independent Financial Group y dos años en AFA Advisor Services. Clear Creek Financial Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 563 asesores con oficina en Boise, y uno de 531 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Idaho
Oficina910 W Main St, Suite 354, Boise, ID 83702
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$455,356
Asesores en la firma44
Estados con licencia ?1 estado
Services through Clear Creek Financial Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadClear Creek Financial Management, LLCFirma actual
- 2010 – 2022Independent Financial Group, LLCAnteriormente
- mayo de 2008 – mar 2010AFA Advisor Services LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Jack
Adaptadas al registro y la firma de Jack.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jack
¿Cómo contacto a Jack?
Llame a Clear Creek Financial Management al (360) 308-8239 y pregunte por Jack Thomas. Jack trabaja en la oficina de Boise, ID.
¿Cuánto tiempo lleva Jack como asesor financiero?
Jack está en la industria desde 1997, unos 30 años. Top 15% en experiencia en Idaho.
¿Qué licencias tiene Jack?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jack es fiduciario?
Jack está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jack?
Clear Creek Financial Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jack su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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