Merrill
46años
Asesor con más experiencia en Princeton
26años
Daniela Smith
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Con sede en Princeton, New Jersey, Daniela Smith es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Daniela trabaja con Raymond James & Associates desde 2025. Raymond James & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 899 asesores con oficina en Princeton, y uno de 842 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en Princeton
Oficina902 Carnegie Center Blvd Suite 320, Princeton, NJ 08540
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
Contacto Daniela
902 Carnegie Center Blvd Suite 320Princeton, NJ 08540Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(727) 567-1000Sede central: Raymond James & Associates · St. Petersburg, FL Sitio web de la firmawww.alexbrown.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniela
Adaptadas al registro y la firma de Daniela.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniela
¿Cómo contacto a Daniela?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por Daniela Smith. Daniela trabaja en la oficina de Princeton, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Daniela como asesor financiero?
Daniela está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 20% en experiencia en Princeton.
¿Qué licencias tiene Daniela?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniela es fiduciario?
Daniela está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniela?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniela su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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