Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
30años
Lance Bylow
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
Lance Bylow lleva 30 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New York, New York. Después de cinco años en Merrill y menos de un año en Barclays Capital, Lance se unió a Citigroup Global Markets en 2018, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Citigroup Global Markets
OficinaCiti Private Bank 153 East 53rd St., 24th, 25th FLS, New York, NY 10022
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$714,318
Asesores en la firma2,402
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
- 2013 – 2018MerrillAnteriormente
- abr 2011 – ago 2011Barclays Capital Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Lance
Adaptadas al registro y la firma de Lance.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lance
¿Cómo contacto a Lance?
Llame a Citigroup Global Markets al (212) 816-6000 y pregunte por Lance Bylow. Lance trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Lance como asesor financiero?
Lance está en la industria desde 1997, unos 30 años. Top 8% en experiencia en Citigroup Global Markets.
¿Qué licencias tiene Lance?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lance es fiduciario?
Lance está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lance?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Lance su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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