Vanweelden Wealth Management
27años
Top 22% en experiencia en Ohio
30años
Bridget Mitchell
Nombre completo en el registro: Bridget Eileen Mitchell
Asesor financiero en Captrust
Bridget Mitchell es asesor financiero en West Chester Township, Ohio, con 30 años en la industria. Bridget se unió a Captrust en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Bridget tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en West Chester Township
Oficina9078 Union Centre Blvd #102, West Chester Township, OH 45069
FirmaCaptrust
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$2.54 millones
Asesores en la firma951
Estados con licencia ?1 estado
Services through Captrust
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadCaptrustFirma actual
Contacto Bridget
(919) 870-6822Sede central de la firma en Raleigh, NC. Pregunte por Bridget. 9078 Union Centre Blvd #102West Chester Township, OH 45069Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.CAPTRUST.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Bridget
Adaptadas al registro y la firma de Bridget.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bridget
¿Cómo contacto a Bridget?
Llame a Captrust al (919) 870-6822 y pregunte por Bridget Mitchell. Bridget trabaja en la oficina de West Chester Township, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Bridget como asesor financiero?
Bridget está en la industria desde 1996, unos 30 años. Asesor con más experiencia en West Chester Township.
¿Qué licencias tiene Bridget?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bridget es fiduciario?
Bridget está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Bridget?
Captrust informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Bridget su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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