William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
28años
Dan Hoffmann
Nombre completo en el registro: Dan Patrick Hoffmann
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Chicago, Illinois, Dan Hoffmann es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. Dan trabaja con Morgan Stanley desde 2009; antes pasó nueve años en Citigroup Global Markets. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Chicago
Oficina233 S Wacker Dr. Suite 8600, Chicago, IL 60606
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2000 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Dan
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Dan. 233 S Wacker Dr. Suite 8600Chicago, IL 60606Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Dan
Adaptadas al registro y la firma de Dan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dan
¿Cómo contacto a Dan?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Dan Hoffmann. Dan trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Dan como asesor financiero?
Dan está en la industria desde 1999, unos 28 años. Top 18% en experiencia en Chicago.
¿Qué licencias tiene Dan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dan es fiduciario?
Dan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dan?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Dan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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