UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
30años
Patrick Shellenberg
Nombre completo en el registro: Patrick D Shellenberg
Asesor financiero en Edward Jones
Con sede en Louisville, Kentucky, Patrick Shellenberg es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Edward Jones desde 2006. Edward Jones ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en Edward Jones
Oficina950 Breckenridge Ln Suite 235, Louisville, KY 40207
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?2 estados
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2006 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Patrick
Oficina local(502) 897-2560Pregunte por Patrick. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 950 Breckenridge Ln Suite 235Louisville, KY 40207Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (502) 897-2560 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Patrick Shellenberg.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 5% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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