Stifel, Nicolaus & Company
45años
Asesor con más experiencia en Hauppauge
19años
Jon Schlueter lleva 19 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Hauppauge, New York. Después de seis años en Madison Advisory Services, Jon se unió a Osaic Wealth en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 350 asesores con oficina en Hauppauge, y uno de 261 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia19 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en New York
OficinaHauppauge, NY
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2018 – 2023Madison Advisory Services, Inc.Anteriormente
- 2015 – 2021Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
Contacto Jon
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Jon. Hauppauge, NYOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jon
Adaptadas al registro y la firma de Jon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jon
¿Cómo contacto a Jon?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Jon Schlueter. Jon trabaja en la oficina de Hauppauge, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jon como asesor financiero?
Jon está en la industria desde 2007, unos 19 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Jon?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jon es fiduciario?
Jon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jon?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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