Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
30años
Michael Thomas Eustace
Asesor financiero en Rockefeller Capital Management
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 13% en experiencia en New York
Oficina45 Rockefeller Plaza, New York, NY 10111
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?2 estados
Services through Rockefeller Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadRockefeller Capital ManagementActual
- dic 2025 – actualidadRockefeller Financial LLCFirma actual
- 2015 – 2026UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2009 – 2015Credit Suisse Securities (usa) LLCAnteriormente
- 2004 – 2009UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 1997 – 2004Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Rockefeller Capital Management al 212-549-5100 y pregunte por Michael Thomas Eustace. Michael trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 13% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Rockefeller Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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