Aljen Asset Management
42años
Asesor con más experiencia en Cedar Knolls
30años
Alan Eisenstein es asesor financiero fiduciario en Cedar Knolls, New Jersey, con 30 años en la industria. Alan se unió a SPC en 2025, después de nueve años en IC Advisory Services. SPC ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 19 asesores con oficina en Cedar Knolls, y uno de 16 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en Cedar Knolls
Oficina7 Ridgedale Ave, Suite 203, Cedar Knolls, NJ 07927
FirmaSPC
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$192,080
Asesores en la firma475
Estados con licencia ?2 estados
Services through SPC
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadSPCFirma actual
- 2016 – 2025IC Advisory Services, Inc.Anteriormente
Contacto Alan
(734) 663-1611Sede central de la firma en Ann Arbor, MI. Pregunte por Alan. 7 Ridgedale Ave, Suite 203Cedar Knolls, NJ 07927Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Alan
Adaptadas al registro y la firma de Alan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alan
¿Cómo contacto a Alan?
Llame a SPC al (734) 663-1611 y pregunte por Alan Eisenstein. Alan trabaja en la oficina de Cedar Knolls, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Alan como asesor financiero?
Alan está en la industria desde 1997, unos 30 años. Top 17% en experiencia en Cedar Knolls.
¿Qué licencias tiene Alan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alan es fiduciario?
Alan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alan?
SPC informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Alan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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