Prospera Financial Services
45años
Asesor con más experiencia en Redlands
30años
Jerry Fields
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus & Company
Jerry Fields es asesor financiero fiduciario en Redlands, California, con 30 años en la industria. Jerry se unió a Stifel, Nicolaus & Company en 2023, después de 26 años en UBS Financial Services. Stifel, Nicolaus & Company ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 124 asesores con oficina en Redlands, y uno de 107 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en todo el país
Oficina31 W. Stuart Avenue Suite 200, Redlands, CA 92374
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$773,556
Asesores en la firma3,351
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stifel, Nicolaus & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
- 1997 – 2023UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Jerry
Oficina local(909) 307-8478Pregunte por Jerry. (314) 342-2000Oficina principal · St. Louis, MO 31 W. Stuart Avenue Suite 200Redlands, CA 92374Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jerry
Adaptadas al registro y la firma de Jerry.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jerry
¿Cómo contacto a Jerry?
Llame a la oficina local de Jerry al (909) 307-8478 o a la oficina principal de Stifel, Nicolaus & Company al (314) 342-2000, y pregunte por Jerry Fields.
¿Cuánto tiempo lleva Jerry como asesor financiero?
Jerry está en la industria desde 1997, unos 30 años. Top 17% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jerry?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jerry es fiduciario?
Jerry está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jerry?
Stifel, Nicolaus & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jerry su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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