Merrill
46años
Asesor con más experiencia en Gilbert
29años
Robert Young
Nombre completo en el registro: Robert EUGENE Young
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Robert Young es asesor financiero fiduciario en Gilbert, Arizona, con 29 años en la industria. Robert se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2016, después de 11 años en Merrill y dos años en Hardy Asset Management. Cambridge Investment Research Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 520 asesores con oficina en Gilbert, y uno de 502 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en Gilbert
OficinaGilbert, AZ
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2016 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2004 – 2016MerrillAnteriormente
- jun 2004 – dic 2005Hardy Asset ManagementAnteriormente
- mar 2003 – mayo de 2004Sunamerica Securities, Inc.Anteriormente
Contacto Robert
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Robert. Gilbert, AZOficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Robert Young. Robert trabaja en la oficina de Gilbert, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1998, unos 29 años. Top 9% en experiencia en Gilbert.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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