LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
29años
Robert Devoe
Asesor financiero en Strategic Advisers
Robert Devoe lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Diego, California. Después de tres años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y 11 años en TD Ameritrade, Robert se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina11943 EL Camino Real Ryan Plaza Suite 120 - 110, San Diego, CA 92130
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2010 – 2021TD Ameritrade, Inc.Anteriormente
- 2010 – 2021TD Ameritrade Investment Management, LLCAnteriormente
- abr 2009 – jul 2009MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
- jul 2008 – mayo de 2009Valic Financial Advisors, Inc.Anteriormente
- abr 2007 – mayo de 2007PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Contacto Robert
11943 EL Camino Real Ryan Plaza Suite 120 - 110San Diego, CA 92130Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Robert Devoe. Robert trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 4% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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