Merrill
43años
Asesor con más experiencia en Chester
29años
Patrick Nolan
Nombre completo en el registro: Patrick Augustine Nolan
Asesor financiero en Personal CFO Solutions
Con sede en Chester, New Jersey, Patrick Nolan es asesor financiero con 29 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Personal CFO Solutions desde 2026; antes pasó nueve años en Goldman Sachs Wealth Services. Personal CFO Solutions ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina384 Main Street, Chester, NJ 07930
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.62 millones
Asesores en la firma10
Estados con licencia ?1 estado
Services through Personal CFO Solutions
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadPersonal CFO Solutions LLCFirma actual
- 2002 – 2011Goldman Sachs Wealth Services, L.P.Anteriormente
Contacto Patrick
(908) 955-7055Personal CFO Solutions oficina principal 384 Main StreetChester, NJ 07930Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.PCFOS.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Personal CFO Solutions al (908) 955-7055 y pregunte por Patrick Nolan. Patrick trabaja en la oficina de Chester, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Personal CFO Solutions informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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