RBC Capital Markets
43años
Asesor con más experiencia en Spring
29años
Jon Mitchell lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Spring, Texas. Después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y seis años en Fidelity Personal Trust Company, FSB, Jon se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 173 asesores con oficina en Spring, y uno de 158 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaSpring, TX
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- nov 2016 – jul 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- 2001 – 2007Fidelity Personal Trust Company, FSBAnteriormente
- 2000 – 2016Strategic Advisers LLCAnteriormente
Contacto Jon
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Jon. Spring, TXOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jon
Adaptadas al registro y la firma de Jon.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jon
¿Cómo contacto a Jon?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Jon Mitchell. Jon trabaja en la oficina de Spring, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Jon como asesor financiero?
Jon está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 4% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Jon?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jon es fiduciario?
Jon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jon?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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