Ameriprise Financial Services
43años
Asesor con más experiencia en Kingston
29años
James Paddock
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
James Paddock lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Kingston, Pennsylvania. Después de 19 años en Park Avenue Securities, James se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 32 asesores con oficina en Kingston, y uno de 26 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 17% en experiencia en todo el país
Oficina400 Third Avenue Suite. 202, Kingston, PA 18704
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2005 – 2024Park Avenue Securities LLCAnteriormente
Contacto James
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por James. 400 Third Avenue Suite. 202Kingston, PA 18704Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por James Paddock. James trabaja en la oficina de Kingston, PA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 17% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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