LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en San Diego
17años
Andrea Wright
Asesor financiero en Morgan Stanley
Andrea Wright es asesor financiero fiduciario en San Diego, California, con 17 años en la industria. Andrea se unió a Morgan Stanley en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 3649 asesores con oficina en San Diego, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en todo el país
Oficina101 West Broadway Suite 1800, San Diego, CA 92101
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2010 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Preguntas para hacer Andrea
Adaptadas al registro y la firma de Andrea.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Andrea
¿Cómo contacto a Andrea?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Andrea Wright. Andrea trabaja en la oficina de San Diego, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Andrea como asesor financiero?
Andrea está en la industria desde 2010, unos 17 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Andrea?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Andrea es fiduciario?
Andrea está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Andrea?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Andrea su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Stratos Wealth Partners
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
Wedbush Securities
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
Wedbush Securities
47años
Top 1% en experiencia en San Diego
UBS Financial Services
46años
Top 1% en experiencia en San Diego