Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Long Beach
29años
Con sede en Long Beach, California, Sandy Devich es asesor financiero fiduciario con 29 años de experiencia en la industria. Sandy trabaja con Morgan Stanley desde 2009; antes pasó dos años en Morgan Stanley & Co. y diez años en Citigroup Global Markets. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 359 asesores con oficina en Long Beach, y uno de 316 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina3840 Kilroy Airport Way Suite 400, Long Beach, CA 90806
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- sept 2007 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 1997 – 2007Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Sandy
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Sandy. 3840 Kilroy Airport Way Suite 400Long Beach, CA 90806Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sandy
Adaptadas al registro y la firma de Sandy.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sandy
¿Cómo contacto a Sandy?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Sandy Devich. Sandy trabaja en la oficina de Long Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Sandy como asesor financiero?
Sandy está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Sandy?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sandy es fiduciario?
Sandy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sandy?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Sandy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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