Julie A. Wurst, CFP
45años
Asesor con más experiencia en Tacoma
29años
David Studer
Nombre completo en el registro: David Eugene Studer
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
David Studer lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Tacoma, Washington. Después de ocho años en First Command Advisory Services y un año en First Command Bank, David se unió a Ameriprise Financial Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. David tiene la designación CFP®.
Uno de 304 asesores con oficina en Tacoma, y uno de 287 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 16% en experiencia en Washington
Oficina2323 N 30th St Suite 100, Tacoma, WA 98403
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
- 2015 – 2024First Command Advisory ServicesAnteriormente
- abr 2004 – sept 2005First Command BankAnteriormente
- 2001 – 2015First Command Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Contacto David
(612) 671-3131Sede central de la firma en Minneapolis, MN. Pregunte por David. 2323 N 30th St Suite 100Tacoma, WA 98403Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInAmeriprise Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Ameriprise Financial Services al (612) 671-3131 y pregunte por David Studer. David trabaja en la oficina de Tacoma, WA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 16% en experiencia en Washington.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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