Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
29años
Marcus Paredes
Nombre completo en el registro: Marcus Eugene Paredes
Asesor financiero en LPL Financial
Con sede en Newport Beach, California, Marcus Paredes es asesor financiero fiduciario con 29 años de experiencia en la industria. Marcus trabaja con LPL Financial desde 2009. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1843 asesores con oficina en Newport Beach, y uno de 1660 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina120 Newport Center Dr Suite 235, Newport Beach, CA 92660
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Preguntas para hacer Marcus
Adaptadas al registro y la firma de Marcus.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marcus
¿Cómo contacto a Marcus?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Marcus Paredes. Marcus trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Marcus como asesor financiero?
Marcus está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Marcus?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marcus es fiduciario?
Marcus está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marcus?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Marcus su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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