Allworth Financial
47años
Asesor con más experiencia en Folsom
29años
Stephen Ahern
Nombre completo en el registro: Stephen Patrick Ahern
Asesor financiero en Allworth Financial
Stephen Ahern es asesor financiero fiduciario en Folsom, California, con 29 años en la industria. Stephen se unió a Allworth Financial en 2026, después de cinco años en Sachetta y 22 años en Wealth Management Advisors. Las designaciones de Stephen incluyen CFP® y CPA/PFS.
Uno de 329 asesores con oficina en Folsom, y uno de 282 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en todo el país
Oficina340 Palladio Parkway. Suite 501, Folsom, CA 95630
FirmaAllworth Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.12 millones
Asesores en la firma319
Estados con licencia ?1 estado
Services through Allworth Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®CPA/PFS
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadAllworth Financial, L.P.Firma actual
- 2022 – 2026Sachetta, LLCAnteriormente
- 2000 – 2022Wealth Management Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Stephen
Oficina local(916) 357-5287Pregunte por Stephen. (916) 482-2196Oficina principal 340 Palladio Parkway. Suite 501Folsom, CA 95630Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaallworthfinancial.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a la oficina local de Stephen al (916) 357-5287 o a la oficina principal de Allworth Financial al (916) 482-2196, y pregunte por Stephen Ahern.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
Allworth Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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