UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Albany
27años
Con sede en Albany, New York, Derek Nolan es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Derek trabaja con Merrill desde 2004. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 393 asesores con oficina en Albany, y uno de 340 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Merrill
Oficina69 State St, Albany, NY 12207
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2004 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Derek
Adaptadas al registro y la firma de Derek.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Derek
¿Cómo contacto a Derek?
Llame a la oficina local de Derek al (518) 462-8300 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Derek Nolan.
¿Cuánto tiempo lleva Derek como asesor financiero?
Derek está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 21% en experiencia en Merrill.
¿Qué licencias tiene Derek?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Derek es fiduciario?
Derek está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Derek?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Derek su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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