Steward Partners Investment Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Lake Oswego
25años
Spring Bennett
Asesor financiero en Robert W. Baird & Co.
Con sede en Lake Oswego, Oregon, Spring Bennett es asesor financiero fiduciario con 25 años de experiencia en la industria. Spring trabaja con Robert W. Baird & Co. desde 2022; antes pasó nueve años en Wells Fargo Advisors y dos años en McAdams Wright Ragen. Robert W. Baird & Co. ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 548 asesores con oficina en Lake Oswego, y uno de 514 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país
Oficina5400 Meadows Rd Suite 300, Lake Oswego, OR 97035
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$713,008
Asesores en la firma2,626
Estados con licencia ?1 estado
Services through Robert W. Baird & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadRobert W. Baird & Co. IncorporatedFirma actual
- 2013 – 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- ene 2012 – dic 2013McAdams Wright Ragen, Inc.Anteriormente
- feb 2011 – ene 2012Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Spring
(414) 765-3500Sede central de la firma en Milwaukee, WI. Pregunte por Spring. 5400 Meadows Rd Suite 300Lake Oswego, OR 97035Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Robert W. Baird & Co.
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Spring
Adaptadas al registro y la firma de Spring.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Spring
¿Cómo contacto a Spring?
Llame a Robert W. Baird & Co. al (414) 765-3500 y pregunte por Spring Bennett. Spring trabaja en la oficina de Lake Oswego, OR.
¿Cuánto tiempo lleva Spring como asesor financiero?
Spring está en la industria desde 2002, unos 25 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Spring?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Spring es fiduciario?
Spring está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Spring?
Robert W. Baird & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Spring su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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