RBC Capital Markets
43años
Asesor con más experiencia en Spring
29años
Charles Wright
Nombre completo en el registro: Charles Christopher Wright
Asesor financiero en United Planners' Financial Services of America a Limited Partner
Charles Wright lleva 29 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Spring, Texas. Después de cinco años en American General Securities, Charles se unió a United Planners' Financial Services of America a Limited Partner en 2008, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 173 asesores con oficina en Spring, y uno de 158 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Texas
OficinaSpring, TX
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$410,135
Asesores en la firma362
Estados con licencia ?1 estado
Services through United Planners' Financial Services of America a Limited Partner
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2008 – actualidad
- 2002 – 2008American General Securities IncorporatedAnteriormente
Contacto Charles
Spring, TXOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(480) 991-0225Sede central: United Planners' Financial Services of America a Limited Partner · Scottsdale, AZ Sitio web de la firmawww.unitedplanners.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Charles
Adaptadas al registro y la firma de Charles.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Charles
¿Cómo contacto a Charles?
Llame a United Planners' Financial Services of America a Limited Partner al (480) 991-0225 y pregunte por Charles Wright. Charles trabaja en la oficina de Spring, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Charles como asesor financiero?
Charles está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 15% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Charles?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Charles es fiduciario?
Charles está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Charles?
United Planners' Financial Services of America a Limited Partner informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Charles su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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