Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Boca Raton
24años
Frank Devito
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Frank Devito lleva 24 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Boca Raton, Florida. Después de siete años en Morgan Stanley y cinco años en Citigroup Global Markets, Frank se unió a Wells Fargo Advisors en 2016, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1651 asesores con oficina en Boca Raton, y uno de 1499 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país
Oficina1675 N Military Trail Suite 500 [F1/F5-Rbo], Boca Raton, FL 33486
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2016 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2009 – 2016Morgan StanleyAnteriormente
- 2004 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Frank
Adaptadas al registro y la firma de Frank.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Frank
¿Cómo contacto a Frank?
Llame a la oficina local de Frank al (561) 368-3100 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Frank Devito.
¿Cuánto tiempo lleva Frank como asesor financiero?
Frank está en la industria desde 2002, unos 24 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Frank?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Frank es fiduciario?
Frank está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Frank?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Frank su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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