Pathstone
44años
Asesor con más experiencia en Pathstone
22años
Timothy Devlin es asesor financiero fiduciario en Englewood, New Jersey, con 22 años en la industria. Timothy se unió a Pathstone en 2025, después de tres años en Boston Private Value Investors. Timothy tiene la designación CFA.
Uno de 108 asesores con oficina en Englewood, y uno de 75 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en Englewood
Oficina10 Sterling Blvd Suite 402, Englewood, NJ 07631
FirmaPathstone
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$46 millones
Asesores en la firma203
Estados con licencia ?1 estado
Services through Pathstone
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadPathstoneFirma actual
- 2005 – 2008Boston Private Value Investors, Inc.Anteriormente
Contacto Timothy
(201) 944-7284Pathstone oficina principal 10 Sterling Blvd Suite 402Englewood, NJ 07631Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInPathstone
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Timothy
Adaptadas al registro y la firma de Timothy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Timothy
¿Cómo contacto a Timothy?
Llame a Pathstone al (201) 944-7284 y pregunte por Timothy Devlin. Timothy trabaja en la oficina de Englewood, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Timothy como asesor financiero?
Timothy está en la industria desde 2004, unos 22 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en Englewood.
¿Qué licencias tiene Timothy?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Timothy es fiduciario?
Timothy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Timothy?
Pathstone informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Timothy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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