Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
29años
Patrick Long
Asesor financiero en Truist Advisory Services
Patrick Long es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina, con 29 años en la industria. Patrick se unió a Truist Advisory Services en 2018, después de 11 años en Wells Fargo Advisors y seis años en UBS Financial Services. Truist Advisory Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Charlotte
Oficina214 N Tryon St Floor 33, Charlotte, NC 28202
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$560,278
Asesores en la firma1,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Truist Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadTruist Advisory Services, Inc.Firma actual
- 2008 – 2018Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2001 – 2008UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(980) 985-8303Pregunte por Patrick. (800) 874-4770Oficina principal · Atlanta, GA 214 N Tryon St Floor 33Charlotte, NC 28202Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.truist.com/wealth/tas-disclosure
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (980) 985-8303 o a la oficina principal de Truist Advisory Services al (800) 874-4770, y pregunte por Patrick Long.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 11% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Truist Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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