Ameriprise Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Fort Lauderdale
28años
Daniel Simon
Nombre completo en el registro: Daniel Eric Simon
Asesor financiero en MML Investors Services
Daniel Simon lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fort Lauderdale, Florida. Después de tres años en MSI Financial Services y un año en Principal Securities, Daniel se unió a MML Investors Services en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1190 asesores con oficina en Fort Lauderdale, y uno de 1104 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en todo el país
Oficina1000 Corporate Dr, Suite 700 Radice III, Fort Lauderdale, FL 33334
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$249,379
Asesores en la firma5,093
Estados con licencia ?2 estados
Services through MML Investors Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadMML Investors Services, LLCFirma actual
- 2014 – 2017MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
- ene 2013 – feb 2014Principal Securities, Inc.Anteriormente
- 2006 – 2012MSI Financial Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a MML Investors Services al (413) 226-0000 y pregunte por Daniel Simon. Daniel trabaja en la oficina de Fort Lauderdale, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 20% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
MML Investors Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Ameriprise Financial Services
43años
Top 1% en experiencia en Ameriprise Financial Services
Ameriprise Financial Services
43años
Top 2% en experiencia en Florida
Ameriprise Financial Services
40años
Top 4% en experiencia en Fort Lauderdale
MML Investors Services
40años
Top 4% en experiencia en todo el país
Ameriprise Financial Services
36años
Top 6% en experiencia en Fort Lauderdale